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“租”一家物流公司的未来即将来临

2019-08-28 08:57:02

物流行业已经发展到全链条可租赁时代,无论是场地、车辆,还是分拣设备,都可以靠租赁来实现。

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1.如何租成一家物流公司?

「一步一个脚印」是老牌物流公司发展的主要理念,自己买车、买地,选择重资产运营在以前的物流行业中是比较普遍的现象。而现在,通过把资产管理与运营分开,不少企业通过租赁的方式做成轻资产。

1.1  为什么要租成一家物流公司

(1)资本试错

从2008年物流行业首获投资以来,资本行业已然进入多年。然而没想到的是物流一入深似海,不少重资产企业都需要花费巨大的成本去管理其资产,而国内的资产利用率相对较低,相对而言用租赁的形式可以换取管理成本的降低。资本更倾向于轻资产运营的企业,试错成本更低了。

(2)货量高低决定需求差异

物流有淡旺季之分,在2月-8月普遍货量较少,而9月-1月货量偏多,特别是由于双十一、双十二的存在导致了临时性需求增加,产生了许多的项目外包。外包时间一般都比较短,业务持续性不足,临时性的需求造就了物流租赁行业的诞生。

2014-2018年上下半年快递货量对比(单位:亿件)

(3)资产风险的转移和管理成本的降低

随着租赁行业的快速发展,租赁为物流行业带来了各个阶段的资产管理。租赁将物流企业的固定资产造成的巨大资产风险压力都转移给了各大租赁商,客户可以在物流各个节点利用最轻的资产投入获取最大的收益,而这也是管理成本的一种方式。另一方面,租赁为物流行业带来了专业化的分工,细分领域的服务商们各司其职,从专业的角度为物流企业降低管理成本,而原来的物流企业需要自己承担巨大的管理成本。

1.2  如何租来一家物流公司?

物流企业不管是从收发货网点,还是一直到干支线端,全部可以通过租赁的方式来完成资产的轻便化。以零担企业为例,从网点出发,收货端与配送端对门店、配送车辆以及托盘有租赁需求;分拨中心的叉车、AGV小车、土地都可以用租赁的方式;干支线的车辆、挂车厢、轮胎,亦或是GPS都具有租赁服务商。

租赁示意图

2.物流租赁玩家盘点

在物流租赁中,根据设施的折旧性质,可以分为不动产租赁和动产租赁,还有根据物流旺季衍生出的人员临时性租赁业务。

2.1  动产租赁——设备租赁

动产租赁一般是对物流各个环节各项设施的租赁,包含车辆租赁和设备租赁。

(1)车辆租赁

① 车辆——满足货量旺季需求

前几年比较火热的融资租赁领域,代表企业狮桥,将商用车通过融资租赁的形式卖给物流企业,并且向客户提供货源渠道。而现在的车辆租赁一般指短途车,比如全路程、八匹马、叭叭速配等企业。全路程作为中通、跨越的末端车辆御用租赁商,通过对配件的延伸服务,降低了车辆的管理成本;而八匹马瞄准了新能源汽车领域,通过吉利、上汽大通、瑞驰等供应商的品质保证,服务于各大快递企业。

租赁商不但可以利用自身的车辆池满足快递、快运企业在货量旺季时的用车需求,还可以利用自身领域的专业经验帮助物流企业管理车辆。

租赁车辆一览表

② 挂厢——设备利用率低

挂车租赁领域门槛较低,主要来源于挂车设备的制造商、市场上回收来的二手闲置车辆,差别就在于其拿到的成本价格的高低决定了盈利的多少。市场上的挂车以20尺、40尺标准箱还有45尺的超大箱为主,一般可以承载80-130方左右的货物。据不规模统计,市场上保有300多万个挂,可租赁挂却不到2万个,潜在市场十分巨大。

由于甩挂运输模式在国内的发展,仿照美国成熟的挂车租赁市场模型,国内近几年掀起了一场甩挂革命,鸿懋、挂车帮背靠大型制造商忠旺、中集,东方驿站、G7利用社会资源一决高下,形成四分天下之势。制造商晟通作为通达系的专业供应商曾经做过一段时间的挂车经营性租赁,然而市场不景气,退回了自身融资租赁的领域。另外,在物流领域中,传化、中交兴路等企业也曾入局过挂车租赁,但由于体量较小或是盈利能力较差遗憾掉队。

挂车租赁企业一览表

③ 轮胎——易损耗件

虽然市场上不少大公司对自己的轮胎进行了成本管理,但仍然有一些意识到轮胎管理成本高却没能力改变或是压根没有管理的企业。轮胎租赁的出现,解决了物流企业对轮胎这个易损耗件的管理问题,企业无需一次性付出过多成本采购轮胎,只需要在使用时按公里进行计费。

轮胎行业玩家一般以经销商为主,比如我爱轮胎网、米其林的合作商陆威,还有德邦快递、韵达、赤湾的轮胎租赁供应商大车队长,以按公里计费的方式为物流企业节省轮胎采购成本;箭达天下,瞄准轮胎更换成本高的问题,利用免费换胎的优势切入市场。相信在不久的将来,轮胎租赁领域会变得越来越成熟。

轮胎租赁企业一览表

(2)设备租赁

① 叉车——拓展其他业务生态

叉车是物流企业用的最频繁的设施之一,也是最成熟的租赁细分领域。叉车租赁的出现很好地解决了叉车在使用中易损耗的问题,租赁企业利用自身专业性,实时修理或替换被租赁叉车,在仓库爆仓时也保证了叉车的正常使用。叉车的租赁价格比较便宜,租赁企业布局叉车租赁可能得不到较高的利润,但随着叉车的使用,租赁客户可以被发掘出其他不同的需求,拓展其他业务。

近几年叉车租赁市场逐渐被重视,可租赁叉车已经达到15万台,占比7%左右。市场上主要以林德、永恒力等背靠设备制造商的租赁企业,还有弗朗斯、E租赁等社会租赁商为主。叉车租赁市场玩家比较杂乱,仍没有巨头出现,集中度还远低于国际的市场水平,但随着租赁业务的快速发展,突破重围指日可待。

叉车租赁企业一览表

② 托盘——减少丢失,增加回收利用率

托盘是货物运输的最小载体,在运输过程中易丢失,使用率较低,收回成本较高,经常用一次就没了,一年下来托盘购买的成本不菲。而随着托盘租赁的出现,不但避免了企业加购托盘带来的成本浪费,也避免了企业由于缩小成本不使用托盘造成的低运营效率。

托盘租赁可分为静态与动态租赁。静态租赁是企业在旺季迎接货量波动所需求的租赁业务,代表企业有招商路凯、集保物流等,主要增加闲置托盘的使用率;动态租赁主要应用于整条供应链,实现托盘最大价值利用,代表企业有普拉托、爱帮、盘转天下等。使用托盘租赁后,客户只需要按次数进行付费,省下了许多流动资金。

静态租赁企业一览表

③ AGV小车——分拣机器革命

AGV小车的出现,是一场机器与人力的革命,改变了传统仓库中人力成本高昂和分拣效率低的问题。想象一下,在一个仓库中,只需要几个维护人员+几十个AGV小车运作的场景,运营效率甚至高于一百名员工进行人力分拣、装卸车。在一线城市中,租金成本十分高昂,物流企业不可能进行大面积的铺设交叉分拣带,此时AGV的出现可以为企业带来场地的最小成本。

国内的AGV厂商众多,有申通、邮政、京东分拣中心的立镖小黄人,居家家仓库中的马路创新,京东、菜鸟、天猫库中的快仓机器人,还有资本看好的Geek+、深圳欧凯、新松、海康、井松等,可以在原有皮带机的基础上实现断点续传,具有很高效的分拣能力。

AGV租赁企业一览表

2.2  不动产租赁——土地租赁

网点和仓库租赁一般作为企业的场地成本,是物流成本中重要的一项,也是最早进入物流行业的。由于中小企业的资金比较紧张,不可能对仓库和网点直接进行购买,只能选择租赁。

土地租赁商包括三个部分,一是如普洛斯、万科、宇培、绿地等土地开发巨头,通过自身开发商的身份,延伸下游土地租赁业务;二是做仓配业务的运营商,如发网、雅澳、仓小微等,利用自身配送优势帮助客户发货;三是纯仓库租赁商,如易代储、库房无忧、鲸仓、迷你仓、万物仓等企业,利用自身仓储资源租给独占一片市场。

土地租赁企业一览表

2.3  人员临时性租赁——旺季爆仓产生需求

物流行业进入下半年旺季,不管是618、双11,还是双12,都面临着人员紧缺的问题。爆仓、网点人手不够随处可见,为了保证货物及时送达,物流企业都选择一些兼职或临时性员工,增加了货物旺季爆仓的运营效率。劳务外包公司瞄准物流旺季的机会,为物流公司提供临时性人员租赁,不但为物流企业解决了爆仓危机,还节省了员工的管理成本。

3.租赁行业的未来机会

3.1  租赁市场增长空间大,可复制发达国家模型

国外物流的租赁市场已经很成熟,以最成熟的叉车租赁市场为例,在欧洲,叉车租赁已经达到75%;美国更是达到了82%之高;而中国叉车租赁市场只有仅仅不到7%,未来市场空间很大。其实国内许多物流企业早已蠢蠢欲动,「依葫芦画瓢」,将资产管理与业务运营分开,外包重资产业务,自己做高附加值的轻资产部分,给了设备租赁商很大的市场机会。

3.2  租赁市场存在很多机会

租赁行业门槛较低,谁都可以通过供应商拿货来出租,玩家迅速涌入,造成了供大于求的局面,特别在华东市场,客户比较集中,竞争也相对比较激烈,缺乏竞争力的企业已然退场。另一方面,由于租赁市场还处于摸索阶段,服务商比较分散,鱼虾密布,至今还没有比较具规模的巨头出现,留给新入局玩家的机会还有很多。

3.3  理想阶段:拥抱共享经济

目前享受到共享红利的行业有单车、零售、餐饮以及乘用车行业,随着共享化逐渐流入物流行业,未来设施租赁领域是否会实现理想化?想象一个场景,共享租赁网点遍地分布,在货物备好后,司机去隔壁网点现场租赁一辆车,直接将货物运至目的地,然后就近还车,支线司机从网点租一辆短驳车运送至配送网点进行配送。通过将资产管理交给租赁商,拥抱共享经济,未来一定能租出一家物流企业。